Sertifikasi Wakil Manajer Investasi (WMI) merupakan izin perseorangan sebagai wakil manajer investasi. Bagaimana cara memperoleh Sertifikasi WMI?

Definisi WMI

WMI merupakan izin perseorangan yang dikeluarkan Ototitas Jasa Keuangan (OJK) untuk bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek dalam melakukan usaha sebagai wakil manajer investasi.

Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia (PWMII) yang merupakan asosiasi yang anggotanya terdiri dari pemegang izin Wakil Manajer Investasi dan TICMI (The Indonesia Capital Market Institute) yang merupakan anak perusahaan Bursa Efek Indonesia yang fokus pada kegiatan edukasi dan penyediaan data.

Syarat Memperoleh izin Sertifikasi WMI

Untuk memperoleh izin sertifikasi WMI, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Persyaratan integritas

1. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan.
4. Tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh otoritas jasa keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir.
5. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan izin wakil manajer investasi.
6. Memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan kompetensi

1. Berpendidikan paling rendah setingkat diploma tiga (d3).
2. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang pasar modal, dibuktikan dengan
3. Memiliki sertifikat keahlian sebagai wakil manajer investasi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di otoritas jasa keuangan; atau
4. Memiliki pengalaman kerja pada institusi pengawas pasar modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh undang-undang mengenai pasar modal untuk mengatur dan/atau mengawasi industri pasar modal dengan ketentuan:

• Paling singkat 2 (dua) tahun pada posisi manajerial; atau Paling singkat 5 (lima) tahun pada posisi pelaksana, dalam bidang tugas dan fungsi yang terkait pengaturan dan/atau pengawasan bidang pengelolaan investasi.
• Bekerja pada lembaga jasa keuangan di indonesia, bagi warga negara asing; dan Tidak bekerja pada lebih dari satu perusahaan efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

Persyaratan kompetensi biasanya berupa surat pernyataan, dokumen sertifikat, surat keterangan dan dokumen identitas seperti paspor atau ktp.

Biaya Sertifikasi WMI?

Menurut sumber ticmi.co.id, Biaya Pelatihan Persiapan Sertifikasi (PPS) sebesar Rp4.000.000 dan 1x ujian WMI sebesar Rp1.750.000 jadi total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp5.750.000.

Persiapan Ujian WMI

Untuk Ujian sertifikasi WMI, syarat yang diperlukan adalah memenuhi persyaratan dasar, mengikuti kelas Pelatihan Persiapan Sertifikasi (PPS), mengikuti ujian sertifikasi.

Tugas dan Fungsi WMI

Adapaun tugas dan fungsi dari WMI meliputi:

• Mengelola portofolio efek nasabah berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan individual yang disusun sesuai dengan pengawas parar modal.
• Pengelolaan asset nasabah berupa portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok klien/nasabah.
• Memutuskan jual dan beli dari dana kelolaan manajer investasi.
• Memberikan laporan investasi.

Setelah memiliki lisensi WMI, Anda dapat bergabung sebagai Wealth Advisor Moduit.

Cara Mendaftar Menjadi Klien Wealth Management

PT Moduit Digital Indonesia adalah perusahaan penasihat investasi di bawah OJK (Surat Keputusan: KEP-30/D.04/2019).

Moduit Beyond adalah layanan prioritas dari Moduit yang menyediakan pengelolaan Wealth protection and preservation. Anda akan ditangani oleh wealth advisor dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di industri

Anda dapat mulai menjadi klien Moduit Beyond, dengan mengisi formulir dan berinvestasi mulai dari Rp1 M. Sebagai nasabah Moduit Beyond, Anda akan mendapatkan banyak benefit seperti:

• Advisor pribadi
• Produk-produk keuangan yang terkurasi
• Akses pertama untuk produk & servis baru yang diluncurkan
• Laporan harian mengenai pasar
• Call center prioritas
• Akses lounge yang eksklusif
• Hadiah akhir tahun

Anda dapat menjadi klien Moduit Beyond dengan menghubungi kami di formulir ini atau menghubungi wealth advisor Moduit Beyond.