Sertifikasi Penasihat Keuangan merupakan izin perseorangan dalam hal merencanakan dan memberikan saran dalam hal keuangan/investasi. Bagaimana cara memperoleh Sertifikasi Penasihat Investasi?

Definisi Wealth Advisor atau Financial Advisor

Wealth advisor atau financial advisor merupakan seorang penasihat yang memberikan berbagai macam layanan dalam bidang keuangan dan investasi seperti penyelesaian masalah keuangan, manajemen investasi dan lain sebagainya.

Financial advisor bertugas untuk membantu kliennya dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah keuangan untuk mencapai suatu tujuan keuangan.

Lisensi yang Dibutuhkan

Untuk menjadi seorang financial advisor dibutuhkan beberapa lisensi profesional sebagai berikut:

WAPERD

Sertifikasi WAPERD merupakan izin perseorangan yang dikeluarkan Ototitas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penjual Efek Reksa Dana.

Dengan memiliki Sertifikasi WAPERD, seseorang dapat memasarkan efek reksa dana melalui perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari OJK seperti Manajer Investasi, Agen Penjual Reksa Dana (APERD), ataupun Gerai.

WPPE

Sertifikasi Wakil Perantara Perdagangan Efek (WPPE) merupakan izin perseorangan yang dikeluarkan Ototitas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pialang saham atau broker. WPPE mewakili kepentingan perusahaan efek dalam melakukan kegiatan usaha jual beli Efek. Efek dalam hal ini dapat berupa saham, obligasi, reksa dana atau produk derivatif lainnya.

WMI

Sertifikasi Wakil Manajer Investasi (WMI) merupakan izin perseorangan yang dikeluarkan Ototitas Jasa Keuangan (OJK) untuk bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek dalam melakukan usaha sebagai wakil manajer investasi.

Sertifikasi di bidang Keuangan

Untuk menjadi professionalis dibidang keuangan, ada beberapa izin atau lisensi yang harus dimiliki, sebagai berikut:

CFP

Certified Financial Planner (CFP) merupakan sertifikasi perencana keuangan professional yang diakui secara internasional. CFP bertugas untuk merancang keuangan klien dari berbagai aspek kebutuhan.

CFA

Certified Financial Analyst (CFA) merupakan gelar sertifikasi profesi analisis finansial. CFP bertugas untuk menganalisis perkembangan keuangan maupun perusahaan saat ini dan masa lampau.

CWMA

Certified Wealth Manager’s Association (CWMA) merupakan suatu asosiasi/kumpulan Certified Wealth Manager (CWM). CWM adalah lisensi internasional sebagai seorang wealth manager yang bertugas dalam memberikan nasihat kepada klien dalam merancang dan mengelola harta klien.

Sumber Pemasukan Seorang Wealth Advisor

Seorang wealth advisor/financial advisor mendapatkan fee atau komisi dari adanya jasa konsultasi perseorangan/individu. Selain itu pendapatan juga diperoleh dari adanya imbalan komisi dari transaksi produk yang terjual.

Anda dapat bergabung sebagai Wealth Advisor Moduit untuk meningkatkan karir di bidang keuangan dan pasar modal.

Cara Mendaftar Menjadi Klien Wealth Management PT Moduit Digital Indonesia adalah perusahaan penasihat investasi di bawah OJK (Surat Keputusan: KEP-30/D.04/2019).

Moduit Beyond adalah layanan prioritas dari Moduit yang menyediakan pengelolaan wealth protection and preservation. Anda akan ditangani oleh wealth advisor dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di industri.

Anda dapat mulai menjadi klien Moduit Beyond, dengan mengisi formulir dan berinvestasi mulai dari Rp1 M. Sebagai nasabah Moduit Beyond, Anda akan mendapatkan banyak benefit seperti:

• Advisor pribadi
• Produk-produk keuangan yang terkurasi
• Akses pertama untuk produk & servis baru yang diluncurkan
• Laporan harian mengenai pasar
• Call center prioritas
• Akses lounge yang eksklusif
• Hadiah akhir tahun

Anda dapat menjadi klien Moduit Beyond dengan menghubungi kami di formulir ini atau menghubungi wealth advisor Moduit Beyond.